【{$randkws}】洛图科技：2023上半年全球液晶电视面板出货总结与展望 - {$web_name} 出货面积达80.3M平方米

依据洛图技术（RUNTO）亮相的《全球液晶TV面板行业月度追踪》报表，2023年上半年，全球大尺寸液晶电视面板出货116.4M片，同比下降8.6%；出货面积达80.3M平方米，同比微幅下降0.6%。

出货面积的独家短视频算法动态降幅小于出货量，首要由于大尺寸化走向推动。全球液晶电视面板的平均尺寸由2022年的46.1英寸增多到2023年上半年的47.9英寸。

本年上半年，全球行业的进展有三个显著特色：一、产能出清。十家大尺寸LCD面板厂只剩八家；二、策略成熟。主力面板厂的管理理念由之前的“满产满销”转向“以销定产”；三、售价飞涨。在终端需求没有爆发的基础面下，大尺寸电视面板售价的大幅单边上行至今。

区域格局：中国大陆市占七成量，彻底掌握话语权

本年上半年，中国大陆电视面板厂的网友任嘉伦攻略出货总量达到8145万片，在全球行业的占有率刷新历史高值，达到70%，较上一年同期上涨了2.7个百分点，环比增长3.5个百分点。全球液晶电视面板行业的话语权已然彻底地转移到中国大陆品牌方。事实上，主力面板品牌方集体策略转变从而合作售价大幅上涨就是话语权转移的体现之一。

大陆面板厂话语权的确立，首要受益于上一年着手的韩系面板厂逐步退出，上半年日韩系面板厂出货总量同环比均下滑40%左右，合并市占率仅有9.7%，较上一年同期大幅下滑4.9个百分点，环比亦大幅下降6.4个百分点。当下仅剩下Sharp(夏普)和LGD（乐金显示）广州工厂在持续支撑。LGD韩国坡州月产能为160K大板的P7 G7.5工厂已然于上一年Q4退出，减亏策略下，广州厂早前曾积极寻求出售。如今，上半年面板售价的网友CPU性能指南上涨延缓了日韩系退出的时间表，Sharp日本工厂乃至逐步做到了满载管理。

台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）本年上半年的合并市占达到20.3%，同环比分别提升2.2和2.9个百分点。韩系品牌方的退出和面板售价的上涨，台系面板厂也从中直接纳益。

2023H1 全球液晶电视面板行业区域结构及转变

资料来源：洛图技术（RUNTO），单位：%

品牌方格局：华星群创夏普上涨；腰部集体转为新长尾

上半年，三大区域中各有一家面板厂出货同比增长，分别是：大陆系CSOT（华星光电）、台系Innolux（群创）和日韩系Sharp（夏普）。

Innolux和Sharp上半年表现优异的首要缘由在于：基础盘子不大，对行业波动作用较小，工厂生产打算易改动，所以在相对更早的时候即已然做到高稼动率。

全行业唯一的头部（年出货过6000万片）品牌方是BOE（京东方）。其在2023年上半年出货约2930万片，同比下降7.8%。但行业占比提升到25.2%，同环比分别小幅提升0.2和0.7个百分点，有些路只能一个人走，评论区吵翻了稳居全球大尺寸LCD TV面板行业榜首。

颈部阵营的普通的年出货在4000-5000万片。其中含有CSOT（华星光电）、HKC（惠科）、Innolux（群创），三家面板厂排名稳定。其中，大陆面板厂CSOT和HKC分别出货约2370万片和2070万片，市占率分别为20.4%和17.7%，较2022年同期分别提升2.6个百分点和1个百分点。台系面板厂Innolux（群创）上半年出货约1660万片，同比增长10.3%，行业占比达到了14.3%，同环比分别提升2.4和1.4个百分点。

近两年在行业格局发生断尾之后，腰部品牌方集体转为新的长尾阵营成员。只有一条G8.6产线的大陆品牌方CHOT（彩虹光电）出货量约780万片，同比小幅下降4.9%。台系品牌方AUO（友达）出货693万片，同比下降12.2%；日系品牌方Sharp（夏普）出货692万片，同比增长12.5%，变成上半年增幅最大的工厂；韩系品牌方LGD出货物量仅有约400万片，同比大幅下降58.8%。

事实上，新的尾部阵营在从腰部滑落下来之后，亦有或许再次大面积断尾。所以，接下来的一两年依然是尾部企业生存欲望最强烈，也最艰难、变数最大的时间段。在已然明确了传统行业需求基础面难以发生大变的前提下，这个阵营的品牌方将面临的挑选要不是商品转型至IT或窄众客户和新型场景，要不则是主动退出或接纳并购。

2023H1 全球液晶电视面板厂出货量排名

资料来源：洛图技术（RUNTO），单位：百万片

尺寸格局：32寸下降3成，75寸及以上大涨2成

上半年出货量第一的依然是32寸，出货量约2800万片，同比大幅下滑29.4%，市占率24.1%，较上一年同期大幅下降7.1个百分点。面板厂既要控制出货量，又要消耗产能的最划算手段即是改动生产尺寸向上升级，缩减32寸。

42/43寸上半年排名第二，出货量约2470万片，行业占比21.2%，同比提升2.1个百分点。其中，大陆三大面板厂在42/43寸的占有率达到70%，较上一年同期提升6.3个百分点。43寸中，BOE仍是出货最多的品牌方，上半年出货约790万片，市占率达到33.6%。

55寸和50寸分别排第三和第四，分别出货约1690万片和1520万片。55寸出货同比下降4.4%，行业占比同比微增0.6个百分点达到14.5%，由于韩系面板厂的逐步退出，大陆面板厂合并占比高达80.3%，大幅提升14.8个百分点，其中CSOT市占率最高，出货约610万片，占比36.2%。50寸出货同比增长11.9%，占比达到13%，同比提升2.4个百分点。50寸的占比增长一方面由于华星光电T9的量产，另外主力品牌方Innolux和HKC上半年出货量增幅均在30%以上。上半年两大尺寸出货量的差距压缩到不到200万片，但从主导品牌方的角度持久来看，55寸身为核心主力尺寸的地位不会被50寸所撼动。

65寸出货约1250万片，同比增长3.1%，行业占比达10.8%，同比提升1.2个百分点。75寸出货约600万片，较上一年同期大幅增长24.5%，是上半年涨幅最大的尺寸，行业占比进一步增长1.4个百分点达到5.2%。依据洛图技术(RUNTO）资料，中国电视行业在2023年第一季度，65寸的行业占比已然超越55英寸，变成第一大尺寸。至2023年6月，中国整机行业平均尺寸已革新60英寸。

75寸之上商品的出货量约230万片，同比增长18.6%，行业占比达2%，较上一年同期上涨0.5个百分点。

上半年75寸及75寸以上的大尺寸出货显著增长。由此可见，超大板走向是面板和电视整机行业笃定的方向。

2023H1 全球液晶电视面板行业尺寸结构及转变

资料来源：洛图技术（RUNTO），单位：百万片

展望：以销定产，全年出货量下降6%，至2.4亿片

到2023年中，中国大陆面板大厂已然形成了成熟的以销定产的行业导向模式。所以下半年的出货量整体上还是要观察终端行业的自然需求。洛图技术（RUNTO）预判，下半年，全球液晶电视面板出货量降幅将有所收窄。但全年来看，降幅较2022年进一步拓展至-6%左右，总量达到2.38亿片。

截止这个月，本年液晶电视面板售价已然持续大幅普涨六个月。各类合作力中，更多的是面板工厂的管理和控盘逻辑在其中起到作用。

7月，面板大厂G10.5和G8.5/8.6稼动率已然悉数在85%-95%之间，彩虹光电CHOT、群创、夏普满产管理中。依据洛图技术（RUNTO）亮相的《8月液晶电视面板售价预测及波动追踪》，8月面板售价仍将持续上涨。事实上，各尺寸在年中已然站在盈亏平衡线之上。按照“算好的账”，后市还有9月最后一涨。预计进入第四季度，稼动率将下调至75%左右。