【{$randkws}】洛图科技：2023上半年中国音频硬件市场总结与展望 - {$web_name} 历程了2022年行业的下滑

近年来，音频设备在中国已由增量行业转为存量行业，红利消退，比拼加剧。历程了2022年行业的下滑，进入2023年，本周最新新片上映，这才是真相由于户外运动场景及出行需求的复苏，便携音箱和运动耳麦等户外商品行业回暖，推动了整体音频行业微幅增长。“弱复苏”成以便当前中国音频行业的进展特色。

依据洛图技术（RUNTO）资料显示，2023上半年，中国音频整体行业售卖量为7061万件，同比增长0.4%；售卖额达到172.2亿元，同比增长1.0%。

洛图技术（RUNTO）早前亮相的《2023上半年中国智能音箱行业归纳与展望》中谈及，由于智能音箱商品缺乏革新、周一围相关话题讨论引关注同质化现象严重、交互感受不佳等等，各方面因素叠加导致2023上半年出货下跌19%，达到1148万台，拖累了整体音频行业的增长空间。

耳麦耳麦商品则体现了强有力的行业韧性，真无线耳麦庞大的使用者群体保证了持续的换机需求。依据洛图技术（RUNTO）资料显示，2023上半年，中国耳麦耳麦行业出货达到4811万副，同比增长6.6%。

尽管Soundbar回音壁行业容量较小，为小众音频行业，但2023年上半年依然维持了增长，出货达到35.4万台，同比增长3.0%。官方节目录制合集

传统音箱则维持稳定，上半年出货为1067万台，与2022年同期基础持平。

2021H1-2023H1 中国音频整体行业出货转变

资料来源：洛图技术（RUNTO）全渠道资料，单位：万台

洛图技术（RUNTO）完整监测中国各类消费级民用音频商品零售行业。范围包含耳麦/耳麦、音箱/音响、回音壁、广场舞音箱等各类商品。其中耳麦/耳麦按商品类型分为有线入耳耳麦、真无线（TWS）耳麦、头戴式耳麦和颈挂式耳麦；音箱/音响分为传统音箱和智能音箱。

耳麦耳麦：传统音频品牌方卷土重来，移动电话牌子占比下降

在中国耳麦耳麦线开售场，TOP10牌子中，国产和外资各占一半。国产游戏最新进展太真实了依据洛图技术（RUNTO）线上监测资料显示，苹果依旧维持行业第一的位置，但新品Airpods Pro第二代和Airpods 3带来的增量并未能完全填补老旧型号的下跌空间。2023年上半年，苹果行业占比下降至23%，和2022年同期相比，缩减了2.6个百分点。

近年来受境内移动电话牌子挤压的Sony、Bose、Beats等海外传统音频品牌方上半年凭借无线头戴和真无线耳麦的新品拉动，均做到了有效增长。

境内牌子阵营中，移动电话牌子华为、小米和音频品牌方漫步者、倍思受到OPPO、vivo和其它新晋境内音频品牌方的冲击，行业占比略有萎缩。而韶音（Shokz）凭借骨传导无线耳麦售价的完整下探，以及户外运动和健身场景的发力，2023年上半年的行业占比达到3.0%，同比增长0.7个百分点。

2023H1 中国耳麦耳麦线开售场牌子销额结构

资料来源：洛图技术（RUNTO）线上监测资料，单位：%

Soundbar回音壁：三星、JBL抢Sony占比；境内牌子占比下降

Soundbar回音壁行业中，JBL、三星经由不断地商品升级迭代和售价长处，正抢占Sony行业占比。依据洛图技术（RUNTO）线上监测资料，JBL以16.5%的销额市占率排名第一。

三星依靠完整的商品线和电视配套长处，占比持续增长，2023上半年占比达到14.0%，同比增长3.0个百分点，超越Sony，排名第二。

而Sony则由于推陈出新较慢、高端化比拼力略显不足等缘由，占比萎缩至12.0%，排名线上监测行业的销额第三名。

另外，全景声特性逐步成以便Soundbar商品的标配。中高端行业正拓展，而境内牌子主打中低端，山水（SANSUI）、酷开(COOCAA)、小米等牌子占比下跌。

2023H1 中国Soundbar线开售场牌子销额结构

资料来源：洛图技术（RUNTO）线上监测资料，单位：%

传统音箱：TOP3稳固；漫步者紧追前三外资牌子

传统音箱行业中，外资牌子占据一定主导地位。TOP5牌子中有4家为外资牌子，其中哈曼卡顿集团旗下Harman-Kardon和JBL依靠独特新颖的外观装扮设计，持久维持行业领先地位。依据洛图技术（RUNTO）线上监测资料，2023年上半年，Harman以12.5%的占比位列整体行业的销额第一名，JBL以11.4%的占比位列第三。

Marshall凭借其核心的复古和重金属元素，叠加商品的升级迭代，2023年上半年做到了小幅增长，销额占比达到12.2%，同比上涨0.6个百分点，位列销额榜第二。

境内牌子中，漫步者（Edifier）凭借新品“光冷能量音箱”这一爆款，紧追TOP3牌子，2023上半年漫步者行业占比达到9.7%，同比增长1.1个百分点，排在线上监测行业的第四名。

Morrorart依靠高端艺术品音箱R1和老品歌词音箱、壁画音箱获取占比，上半年增长了0.7个百分点。而猫王（Maoking）音响和惠威（Hivi）则由于商品革新力不足、行业固化，占比略有下降。

2023H1 中国传统音箱线开售场牌子销额结构

资料来源：洛图技术（RUNTO）线上监测资料，单位：%

亮点：骨传导耳麦、启动式耳麦、电竞音箱、全景声Soundbar位于机遇象限

尽管近年来中国音频行业增长陷入停滞，但仍有诸多细分赛道维持增长，依据洛图技术（RUNTO）线上监测资料显示，骨传导耳麦、启动式耳麦、电竞音箱、全景声Soundbar等细分行业连续两年维持了增长，在洛图技术（RUNTO）的中心赛道进展走向图中，位列“机遇”象限，体现了相对持久的品类成熟能力。

中国音频行业中心赛道进展走向

资料来源：洛图技术（RUNTO），单位：%

另外，2023上半年，运动耳麦和户外便携音箱商品随着户外运动场景的复苏，着手实习重启性增长。洛图技术（RUNTO）觉得，接下来运动热潮的回温将会持续推高其行业规模，所以归在“复苏”象限。

所以，从各异品类的走向转变得到一个启示：在消费需求逐步回暖的音频行业，厂牌需紧跟行业风口，深耕差异化卖点，兴办有革新力的技术型商品，挖掘各类使用场景的使用者需求，才能提升自身商品的行业比拼力。