2022年中国电视市场总结与展望 - {$web_name} 2022年并没有迎来像样的反弹
导读：中国电视行业持久以来维持的多头共进局面着手转为真正的优胜劣汰竞赛。
依据洛图技术（RUNTO）新近亮相的《中国电视行业牌子出货月度追踪（China TV Market Brand Shipment Monthly Tracker）》资料显示，2022年全年，中国电视行业牌子整机出货量达到3990万台，同比2021年增长2.4%，同比2020年下降10.1%。年初最适合读的一句话：温柔一点对自己
2019-2022年中国电视行业牌子出货量转变
资料来源：洛图技术（RUNTO），单位：万台，%
中国电视行业规模陷入泥淖困境
近年来，中国电视的零售行业被大多数从业者觉得是正历程最惨淡周期。2021年创下近5年的最低出货量和最大整体跌幅之后，2022年并没有迎来像样的反弹，2.4%的增长幅度难言乐观。并且，终端零售依然下挫5%左右，出货和零售的转变方向相反，更是增添了对行业的担忧。
针对中国电视行业的困境，疫情封控只是一个显性的理由。深层次的缘由依然在于，当前的中国客厅，在弱化了展示和待客的特性之后，电视机已不再是家人刚需。过去的几年中，电视商品没有发生颠覆性的民生新闻分析变革，使用者习惯的转变使得收视挑选多样化，电视开机率低位管理，供需这两端的转变导致消费者缺乏采购电视的必要性。
另一个值得产业留意的现实因素是营销的双向疲惫。企业的立场是，行业太过清淡，情绪太过低迷，牌子企业面临终端不降价则不卖、降价也不出量的尴尬局面，所以毫无做多热情。渠道的角度是，不管是电商红利消耗殆尽，还是互联网渠道心态谨慎，大促大旺已然是过去时。2022年双十一大促之后的沉静就是个强烈的通讯。消费者的感受是，年年的促销轰炸已然麻木，补贴规则太过繁琐消磨了采购冲动；若干消费者对消费主义渐生反思和抵制。叠加全球疫情的反复导致消费意愿趋于保守，采购行为大幅后撤。
2022年电视供应链特色
电视上游的核心原材料--面板行业在2022年历程了史上最长的跌价周期，各主力尺寸的售价悉数触达成本线。面板品牌方在年中少见的形成了默契，集体大幅调低工厂稼动率，盘点原神这才是真相减产规模亦堪称史上最大，直到10月才稳住大盘扭转颓势，全年业绩依然亏损巨大。
韩系电视面板的头部品牌方三星显示（SDC）于2022年上半年退出了主流的LCD显示技术事业，中国大陆的面板品牌方由此又进一步握紧了行业话语权。依据洛图技术（RUNTO）资料显示，中国大陆品牌方的全年出货量占到了全球行业的65%以上占比。更详尽的请留意微信大众号，及时获得《年报 | 2022年全球液晶电视面板行业归纳与展望》。
2022年电视行业商品特色
受面板售价的狂跌作用，电视终端零售行业售价一路探底，其中85/86寸电视最低售价已至5000元以内，98寸电视最低售价已破万元。终端行业平均尺寸达到56英寸，较同期增长近2英寸。
电视行业的商品技术使用百花齐放，大板、Mini LED、8K、高刷新率、全色激光等变成2022年的商品标签。游戏电视、会议电视、适老电视、成年人的工作：表白语录健身屏逐一亮相，极大增多了行业的活跃度。
2022年电视行业牌子特色
中国电视行业的规模正处于 “地量”。企业不再幻想行业的“水大鱼大”之后，牌子间的比拼逐步变的越来越直接。中国电视行业持久以来维持的多头共进局面着手转为真正的优胜劣汰竞赛。
特色之一是子牌子模式得到巨大效益。早在五年之前，中国各电视牌子即着手创立子牌子，管理多年，在2022年总算做到了耀眼的翻倍式增长。整体来看，子牌子和主牌子形成熟处互补，做到了“1+1＞2”的效果。精准的定位和分工是：主牌子推高出新，在高端品质行业占位；子牌子则聚焦年轻化人群，经由极致性价比冲击行业规模。
海信子牌子Vidda全年出货超过200万台，做到翻倍增长。TCL子牌子乐华和雷鸟合并出货近140万台，同比增长146%，尤其是雷鸟从2021年的十几万台爆增至2022年的95万台。
特色之二是马太效应愈发显著，强者愈强。依据洛图技术（RUNTO）资料显示，2022年全年，中国电视行业前7大传统主力牌子，即小米、海信、TCL、创维、长虹、海尔、康佳以及子牌子的出货总量达3616万台，同比增长3.2%；合计占到全行业出货量的占比高达90.6%，同比增长了0.7个百分点。
分阵营来看，第一阵营（年出货500万台以上规模）的TOP4牌子表现优异，出货总量达到2936万台，同比增长9.6%；行业占较为上一年同期大幅增长4.8个百分点，达到73.6%。
小米（含红米）全年出货在884万台，同比微增0.8%，市占率22.2%。小米已然连续四年位居中国电视行业第一。尽管进入第三季度，小米改变策略，着手考量利润，出货量和排名呈现下滑，但上半年和12月的表现助其保住了行业位置。接下来的小米仍将侧重于大尺寸商品布局，改动商品线结构向上升级。
海信、TCL、创维这传统三大牌子（含子牌子）全年出货2052万台，同比增长达13.8%，合并市占较上一年大幅提升5.2个百分点，达到51.4%。在全球杯等体育赛事的加持下，海信在2022年拥有了更强的牌子牵引力，全年出货同比大幅增长约25%，市占率较上一年增长3.9个百分点。全年围绕高画质和大显示屏两大使用者需求核心，形成了“ULED+激光”的双推动。
TCL全年出货同比做到近20%的两位数增长，市占率较上一年增长2.2个百分点。2022年，TCL已变成中国Mini LED电视行业的主导牌子，TCL和其子牌子雷鸟在Mini LED行业的监测占有率约为60%。
创维2022年在境内行业的表现略有下滑达4%，但依然坚挺的处在第一阵营。2023年1月5日，其官方亮相了全球首款搭载Google操控系统的户外电视，可以在正午的强烈阳光直射下保证画面呈现。
第二阵营（年出货规模300万台左右）长虹、海尔、康佳三大牌子全年出货总量约680万台，同比下滑17.6%。
长虹全年出货量同比做到增长超过15%，市占率略有提升。2022年长虹主推8K电视，获得接近90%的境内行业占比；旗下CHiQ致力于打通新零售渠道全场景营销。海尔和康佳的牌子出货同比下滑20%以上。
华为全年出货量同比小幅增长4%，达到约150万台。第四季度，华为智慧屏的策略改动对售卖作用较大，当季出货量同比大幅下滑超过30%。其主打的跨屏互联和智能生态兴办是商品核心亮点。
外资四大牌子索尼、三星、夏普、飞利浦全年出货总量为181万台，同比下降约20%，合计市占只剩4.5%，颜面仅靠索尼独撑。
全球范围内，2022年的第一牌子依然是三星，出货达3940万台，但是在中国行业仅剩不到50万台。可是，三星电视在日常家居场景的探索值得业界留意。另外，2023年，三星主推的QD OLED电视会是行业一大亮点。
外资牌子在中国的水土不服迫切需要归纳和修正。以三星为例，本土管理不够Local化体如今了电视操控操控系统，使用者管理、信息管理，效率化售卖等多个方面；近年来，三星电视的商品卖点繁多而易变，没有传承，商品历程缺乏持续沉淀；在舆论生态和危机公关方面，三星内部响应不够迅速，牌子形象在中国区发生下滑。身为全球电视牌子的领导者，三星在中国区的占比着手尴尬，差不多是三星在全球售卖中表现最差的区域。LG已然逐步淡出TOP20之外。索尼近年来在中国行业传媒研究方面的轻率也正作用其中国形象。
2023年电视行业展望
整体来看，中国电视行业在规模和利润上的进展现状是常年积疾的结局。没有寡头定位定价的行业特色导致产业陷入低价低利润的比拼泥潭。事实上，不管上游面板涨跌，整机企业仍旧面临亏损的管理怪圈。
接下来，在充分比拼的大势下，大鱼吃小鱼只是洗牌的起点，大鱼吃大鱼才是洗牌的终点。近几年的行业表现释放出一个通讯：供大于求下的企业和商家数量压缩，是产业走向成熟之后的必经之路。相信后市随着牌子表现的逐步分化，企业不增利的局面能够得到改进。
进入2023年，中国疫情防控方针呈现重大转变，但民间消费仍旧处于低位，针对行业的正向作用将体如今第二季度以后。在整体经济生态未得到显著改进前，行业复苏不轻松，电视整机的渠道库存当前正饱受压力，去库存将变成2023年“元春”促销季的主题。洛图技术（RUNTO）预测，2023年，中国电视行业大盘持续重启，但呈现报复性大反弹的概率较低，整体牌子出货规模将超过4150万台，增幅达4%。
电视牌子需要耐心、更需要理性的规模认识，向上改动商品结构，提升效率，减短供应和售卖链条，奋斗探索电视机在更多场景和使用革新下的空间。
信心和情绪很重大。尽管中国使用者在移动电话、平板电脑上追剧已然变成常态，但电视身为客厅的中坚地位依然无可取代，大屏在观影、玩游戏方面带来的视觉冲击力是碾压级的，在智慧家人日常方面的革新是最丰富的。电视机品牌方要在行业内外强化电视的定位和与小屏/无屏设备的差异化感受：“不大不电视”、“差音画非电视”。这或许是电视行业中从业者们都已有感受但消费者并未形成明证实知的最大的信息不对称。
依据洛图技术（RUNTO）新近亮相的《中国电视行业牌子出货月度追踪（China TV Market Brand Shipment Monthly Tracker）》资料显示，2022年全年，中国电视行业牌子整机出货量达到3990万台，同比2021年增长2.4%，同比2020年下降10.1%。年初最适合读的一句话：温柔一点对自己
2019-2022年中国电视行业牌子出货量转变
资料来源：洛图技术（RUNTO），单位：万台，%
中国电视行业规模陷入泥淖困境
近年来，中国电视的零售行业被大多数从业者觉得是正历程最惨淡周期。2021年创下近5年的最低出货量和最大整体跌幅之后，2022年并没有迎来像样的反弹，2.4%的增长幅度难言乐观。并且，终端零售依然下挫5%左右，出货和零售的转变方向相反，更是增添了对行业的担忧。
针对中国电视行业的困境，疫情封控只是一个显性的理由。深层次的缘由依然在于，当前的中国客厅，在弱化了展示和待客的特性之后，电视机已不再是家人刚需。过去的几年中，电视商品没有发生颠覆性的民生新闻分析变革，使用者习惯的转变使得收视挑选多样化，电视开机率低位管理，供需这两端的转变导致消费者缺乏采购电视的必要性。
另一个值得产业留意的现实因素是营销的双向疲惫。企业的立场是，行业太过清淡，情绪太过低迷，牌子企业面临终端不降价则不卖、降价也不出量的尴尬局面，所以毫无做多热情。渠道的角度是，不管是电商红利消耗殆尽，还是互联网渠道心态谨慎，大促大旺已然是过去时。2022年双十一大促之后的沉静就是个强烈的通讯。消费者的感受是，年年的促销轰炸已然麻木，补贴规则太过繁琐消磨了采购冲动；若干消费者对消费主义渐生反思和抵制。叠加全球疫情的反复导致消费意愿趋于保守，采购行为大幅后撤。
2022年电视供应链特色
电视上游的核心原材料--面板行业在2022年历程了史上最长的跌价周期，各主力尺寸的售价悉数触达成本线。面板品牌方在年中少见的形成了默契，集体大幅调低工厂稼动率，盘点原神这才是真相减产规模亦堪称史上最大，直到10月才稳住大盘扭转颓势，全年业绩依然亏损巨大。
韩系电视面板的头部品牌方三星显示（SDC）于2022年上半年退出了主流的LCD显示技术事业，中国大陆的面板品牌方由此又进一步握紧了行业话语权。依据洛图技术（RUNTO）资料显示，中国大陆品牌方的全年出货量占到了全球行业的65%以上占比。更详尽的请留意微信大众号，及时获得《年报 | 2022年全球液晶电视面板行业归纳与展望》。
2022年电视行业商品特色
受面板售价的狂跌作用，电视终端零售行业售价一路探底，其中85/86寸电视最低售价已至5000元以内，98寸电视最低售价已破万元。终端行业平均尺寸达到56英寸，较同期增长近2英寸。
电视行业的商品技术使用百花齐放，大板、Mini LED、8K、高刷新率、全色激光等变成2022年的商品标签。游戏电视、会议电视、适老电视、成年人的工作：表白语录健身屏逐一亮相，极大增多了行业的活跃度。
2022年电视行业牌子特色
中国电视行业的规模正处于 “地量”。企业不再幻想行业的“水大鱼大”之后，牌子间的比拼逐步变的越来越直接。中国电视行业持久以来维持的多头共进局面着手转为真正的优胜劣汰竞赛。
特色之一是子牌子模式得到巨大效益。早在五年之前，中国各电视牌子即着手创立子牌子，管理多年，在2022年总算做到了耀眼的翻倍式增长。整体来看，子牌子和主牌子形成熟处互补，做到了“1+1＞2”的效果。精准的定位和分工是：主牌子推高出新，在高端品质行业占位；子牌子则聚焦年轻化人群，经由极致性价比冲击行业规模。
海信子牌子Vidda全年出货超过200万台，做到翻倍增长。TCL子牌子乐华和雷鸟合并出货近140万台，同比增长146%，尤其是雷鸟从2021年的十几万台爆增至2022年的95万台。
特色之二是马太效应愈发显著，强者愈强。依据洛图技术（RUNTO）资料显示，2022年全年，中国电视行业前7大传统主力牌子，即小米、海信、TCL、创维、长虹、海尔、康佳以及子牌子的出货总量达3616万台，同比增长3.2%；合计占到全行业出货量的占比高达90.6%，同比增长了0.7个百分点。
分阵营来看，第一阵营（年出货500万台以上规模）的TOP4牌子表现优异，出货总量达到2936万台，同比增长9.6%；行业占较为上一年同期大幅增长4.8个百分点，达到73.6%。
小米（含红米）全年出货在884万台，同比微增0.8%，市占率22.2%。小米已然连续四年位居中国电视行业第一。尽管进入第三季度，小米改变策略，着手考量利润，出货量和排名呈现下滑，但上半年和12月的表现助其保住了行业位置。接下来的小米仍将侧重于大尺寸商品布局，改动商品线结构向上升级。
海信、TCL、创维这传统三大牌子（含子牌子）全年出货2052万台，同比增长达13.8%，合并市占较上一年大幅提升5.2个百分点，达到51.4%。在全球杯等体育赛事的加持下，海信在2022年拥有了更强的牌子牵引力，全年出货同比大幅增长约25%，市占率较上一年增长3.9个百分点。全年围绕高画质和大显示屏两大使用者需求核心，形成了“ULED+激光”的双推动。
TCL全年出货同比做到近20%的两位数增长，市占率较上一年增长2.2个百分点。2022年，TCL已变成中国Mini LED电视行业的主导牌子，TCL和其子牌子雷鸟在Mini LED行业的监测占有率约为60%。
创维2022年在境内行业的表现略有下滑达4%，但依然坚挺的处在第一阵营。2023年1月5日，其官方亮相了全球首款搭载Google操控系统的户外电视，可以在正午的强烈阳光直射下保证画面呈现。
第二阵营（年出货规模300万台左右）长虹、海尔、康佳三大牌子全年出货总量约680万台，同比下滑17.6%。
长虹全年出货量同比做到增长超过15%，市占率略有提升。2022年长虹主推8K电视，获得接近90%的境内行业占比；旗下CHiQ致力于打通新零售渠道全场景营销。海尔和康佳的牌子出货同比下滑20%以上。
华为全年出货量同比小幅增长4%，达到约150万台。第四季度，华为智慧屏的策略改动对售卖作用较大，当季出货量同比大幅下滑超过30%。其主打的跨屏互联和智能生态兴办是商品核心亮点。
外资四大牌子索尼、三星、夏普、飞利浦全年出货总量为181万台，同比下降约20%，合计市占只剩4.5%，颜面仅靠索尼独撑。
全球范围内，2022年的第一牌子依然是三星，出货达3940万台，但是在中国行业仅剩不到50万台。可是，三星电视在日常家居场景的探索值得业界留意。另外，2023年，三星主推的QD OLED电视会是行业一大亮点。
外资牌子在中国的水土不服迫切需要归纳和修正。以三星为例，本土管理不够Local化体如今了电视操控操控系统，使用者管理、信息管理，效率化售卖等多个方面；近年来，三星电视的商品卖点繁多而易变，没有传承，商品历程缺乏持续沉淀；在舆论生态和危机公关方面，三星内部响应不够迅速，牌子形象在中国区发生下滑。身为全球电视牌子的领导者，三星在中国区的占比着手尴尬，差不多是三星在全球售卖中表现最差的区域。LG已然逐步淡出TOP20之外。索尼近年来在中国行业传媒研究方面的轻率也正作用其中国形象。
2023年电视行业展望
整体来看，中国电视行业在规模和利润上的进展现状是常年积疾的结局。没有寡头定位定价的行业特色导致产业陷入低价低利润的比拼泥潭。事实上，不管上游面板涨跌，整机企业仍旧面临亏损的管理怪圈。
接下来，在充分比拼的大势下，大鱼吃小鱼只是洗牌的起点，大鱼吃大鱼才是洗牌的终点。近几年的行业表现释放出一个通讯：供大于求下的企业和商家数量压缩，是产业走向成熟之后的必经之路。相信后市随着牌子表现的逐步分化，企业不增利的局面能够得到改进。
进入2023年，中国疫情防控方针呈现重大转变，但民间消费仍旧处于低位，针对行业的正向作用将体如今第二季度以后。在整体经济生态未得到显著改进前，行业复苏不轻松，电视整机的渠道库存当前正饱受压力，去库存将变成2023年“元春”促销季的主题。洛图技术（RUNTO）预测，2023年，中国电视行业大盘持续重启，但呈现报复性大反弹的概率较低，整体牌子出货规模将超过4150万台，增幅达4%。
电视牌子需要耐心、更需要理性的规模认识，向上改动商品结构，提升效率，减短供应和售卖链条，奋斗探索电视机在更多场景和使用革新下的空间。
信心和情绪很重大。尽管中国使用者在移动电话、平板电脑上追剧已然变成常态，但电视身为客厅的中坚地位依然无可取代，大屏在观影、玩游戏方面带来的视觉冲击力是碾压级的，在智慧家人日常方面的革新是最丰富的。电视机品牌方要在行业内外强化电视的定位和与小屏/无屏设备的差异化感受：“不大不电视”、“差音画非电视”。这或许是电视行业中从业者们都已有感受但消费者并未形成明证实知的最大的信息不对称。
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